Как сообщается в пресс-релизе компании, предлагаемая доходность облигаций установлена в рамках 18-22% и будет определена исходя из спроса инвесторов.
Менеджером по размещению облигаций выступает инвесткомпания "Конкорд Капитал".
Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента консалтинга инвесткомпании Андрей Герус, купонная ставка по облигациям составляет 17%, однако исходя из рыночных условий, учитывая, что средняя доходность облигаций внутреннего госзайма составляет около 15% годовых, доходность будет регулироваться ценой продажи в рамках указанного диапазона.
По его словам, размещение облигаций начнется с 19 мая 2010 года.
Согласно пресс-релизу, привлеченные средства "Концерн Хлебпром" намерен направить на пополнение оборотного капитала, в частности покупку зерна нового урожая, а также рефинансирование существующих кредитов. Кроме того, часть средств компания планирует направить на завершение проекта по запуску автоматизированного завода замороженных хлебобулочных полуфабрикатов в Львове.
Как сообщалось, "Концерн Хлебпром" выпустил в августе 2006 года облигации серии "D" на сумму 50 млн грн и сроком обращения пять лет. Условия выпуска предусматривают ежеквартальную выплату дохода и годовую оферту. Купонная ставка на первый-четвертый купонные периоды составляла 14,5% годовых, на пятый-восьмой – 12% годовых, на 9-16-й периоды – 17% годовых.
Дата погашения облигаций – 21 августа 2011 года.
Облигациям агентством "Кредит-Рейтинг" присвоен рейтинг "uaBBB", прогноз "стабильный".
"Концерн Хлебпром" объединяет 14 хлебозаводов и три комбината хлебопродуктов Ивано-Франковской, Львовской, Винницкой, Ривненской и Черкасской областей и входит в холдинг "Универсальная инвестиционная группа".
Чистый убыток "Концерна Хлебпром" в 2009 году сократился почти в 8 раз по сравнению с 2008 годом – с 90,85 млн грн до 11,44 млн грн.
Нераспределенный убыток компании по итогам прошлого года достиг 75,75 млн грн.
Активы предприятия в 2009 году увеличились на 12,1% – до 699,6 млн грн.
По данным компании, показатель EBITDA по итогам прошлого года составил 65,51 млн грн.
В марте 2010 года компания завершила строительство и готовит к сдаче в эксплуатацию высокотехнологический завод по производству хлебобулочных полуфабрикатов. Инвестиции в проект составили 100 млн грн.
Официальный курс на 17 мая – 7,9259 грн/$1.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».