Группа «Метинвест» продала свои пятилетние евробонды на сумму $500 млн, передает Коммерсантъ-Украина со ссылкой на Украинские новости.
«В пятницу (14 мая) «Метинвест» закрыл «книгу» (объем заявок) на $500 млн», — сообщил источник «Украинских новостей». По его данным, формальная доходность еврооблигаций составила 10,25% годовых, но «Метинвест» продал бумаги за 99,05% от номинала, следовательно, фактическая доходность составила 10,5%.
В конце апреля группа «Метинвест» начала road-show своих еврооблигаций, которые планировалось выпустить сумму от $500 млн до $1 млрд. Андеррайтерами выпуска являются BNP Paribas, Credit Suisse, ING, Royal Bank of Scotland и «ВТБ Капитал».