Одна из крупнейших украинских строительно-инвестиционных компаний Т.М.М. сообщила о намерении в начале 2007 г. провести первое публичное размещение акций на Deutsche Boerse AG (Франкфурт-на-Майне). Об этом сообщает «Коммерсант-Украина».
За счет размещения около 10% акций Т.М.М. планирует привлечь до $100 млн. Впрочем, по мнению экспертов, Т.М.М. явно себя недооценила, решив разместить свои акции на франкфуртской площадке. В Лондоне стоимость компании возросла бы как минимум на 15%.
По словам генерального директора Т.М.М. Николая Толмачева, в конце февраля 2007 г. компания намерена провести первое публичное размещение акций (IPO) на бирже Deutsche Boerse AG. Лид-менеджером выступит инвестиционная компания (ИК) «Конкорд Капитал». «Сейчас Т.М.М. находится на стадии реструктуризации, после чего активы предприятия будут переведены на зарегистрированную в форме акционерного общества компанию на Кипре», – рассказал г-н Толмачев. По его словам, на бирже будут размещены до 10% акций компании, для чего в начале марта следующего года будет проведена дополнительная эмиссия акций. Путем размещения Т.М.М. планирует привлечь до $100 млн. На данный момент компания KPNG завершила международный аудит Т.М.М., начавшийся в мае.
Справка:
ООО «Фирма «Т.М.М.» («Технология. Маркетинг. Менеджмент.») была создана в 1992 г. Основным направлением деятельности компании является строительство и реализация элитной жилой и коммерческой недвижимости. Т.М.М. также занимается производством строительных материалов, торговлей и поставками энергогенерирующего оборудования. Активы компании на конец 2005 г. составляли 1,130 млрд. грн. Объем продаж – 321,829 млн. грн, чистый доход – 268,620 млн. грн. Основной учредитель компании – ее генеральный директор Николай Толмачев (51% акций).