Согласно сообщению компании на Лондонской фондовой бирже, объем выпуска еврооблигаций может составить до $ 170 млн.
Держатели еврооблигаций, которые дали согласие на обмен до 8 апреля, дополнительно получат вознаграждение в размере 2% от номинальной стоимости ценных бумаг в собственности.
Предложение на обмен заканчивается 22 апреля. Он будет осуществлен в случае получения заявок от держателей еврооблигаций на сумму не менее 170 млн долларов.
Дилер-менеджером сделки назначен Deutsche Bank AG, агентом – The Bank of New York Mellon.
Как сообщалось, в начале марта нынешнего года энергохолдинг сообщил, что в 2014 году ущерб ДТЭК составил 19,7 млрд грн против прибыли в почти 3 млрд грн в прошлом году.
Потери объяснили военными действиями и ухудшением экономической ситуации в Украине. После этого рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова сразу на два уровня, с «ССС» (возможный дефолт) до «С» (дефолт неизбежен).
ДТЭК создана в 2005 году для управления энергетическими активами группы СКМ (Донецк) Рината Ахметова. В настоящее время является крупнейшей частной вертикально-интегрированной энергокомпанией страны.