Министерство финансов объявило о прайсинге нового выпуска еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд долларов со сроком погашения до 2029 года, передает PAYSPACE MAGAZINE.
Согласно условиям прайсинга, доходность ценных бумаг установлена в размере 6,875% годовых. По оценкам сотрудников минфина, новой эмиссии облигаций будут присвоены рейтинги “В” агентством Standard & Poor’s и “В” — агентством Fitch.
Расчеты по новому выпуску должны пройти 30 апреля текущего года. Совместными лид-менеджерами эмиссии ценных бумаг выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International и J.P. Morgan. Сообщается, что полученные от выпуска деньги будут направлены на покрытие бюджетных расходов.
“Мы рады объявить о прайсинге нашего первого публичного выпуска еврооблигаций в этом году. Благодаря этой транзакции, Министерство финансов выполняет нынешний план государственных внешних заимствований, большую часть которого мы рассчитываем выполнить за счет льготного финансирования от международных партнеров”, — прокомментировал Сергей Марченко, министр финансов Украины.
На сайте минфина уточняется, что условиями выпуска еврооблигаций не предусматривается их предложение на фондовом рынке США или продажа на территории Соединенного Королевства.
