Філія “Центр сервісного забезпечення” АТ “Укрзалізниця” 11 лютого уклала угоду з компанією “Rothschild & Cie” (Франція) про послуги з управління фінансовими ринками на суму 198,88 млн грн без ПДВ. Про це повідомляє сайт “Наші гроші”.
Які послуги надаватиме Rothschild & Cie?
До кінця 2028 року компанія надаватиме послуги, необхідні для здійснення управління боргом, залучення, обслуговування і погашення запозичень, а також вчинення правочинів з борговими зобов’язаннями. Це стосується боргів, які виникли внаслідок залучення запозичень з міжнародного ринку капіталу.
Згідно з інформацією у системі “Прозорро”, договір передбачає оплату на умовах успішності. Закупівлі провели без торгів, скориставшись розпорядженням уряду. Це “закупівля юридичною особою, єдиним учасником (засновником) якої є держава, до 17 лютого 2026 р. послуг, необхідних для здійснення управління боргом, залучення, обслуговування і погашення запозичень, вчинення правочинів з борговими зобов’язаннями”.
Яка причина укладення угоди?
Зобов’язання виникли внаслідок залучення запозичень з міжнародного ринку капіталу через інструменти кредитування, розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, у тому числі шляхом обміну, випуску, купівлі, викупу та продажу боргових зобов’язань.
В обґрунтуванні зазначено, що “Укрзалізниця” обслуговує позики, залучені внаслідок розміщення єврооблігацій на $1,06 млрд. “Їх розміщували за часів Віктора Януковича у 2012-2013 роках для фінансування проєктів Євро-2012 та забезпечення операційної ліквідності. Компанія вже кілька разів їх рефінансувала, зараз їхніми тримачами є різні фінансові інституції”, – зазначає сайт.
“Укрзалізниця” потребує комплексної реструктуризації зобов’язань за LPN. З огляду на багатокомпонентну структуру комплексної транзакції з реструктуризації, її реалізація потребує залучення послуг досвідченого зовнішнього фінансового радника.
За словами замовника, винагорода, що виплачуватиметься “Rothschild & Cie” за виконання договору, відповідає ринковій практиці щодо послуг подібного характеру, їх складності та обсягу. Ця винагорода оплачується виключно на умовах успішності реструктуризації боргу.
Французька компанія “Rothschild & Cie” є флагманом банківської групи “Rothschild”, що контролюється французькою та британською гілками родини Ротшильдів.
Що далі для Укрзалізниці?
Нагадаємо, раніше АТ “Укрзалізниця” оголосила тендер на залучення міжнародного юридичного радника для супроводу у процесі реструктуризації зовнішнього боргу. Раніше повідомлялося, що “Укрзалізниця” перебуває в процесі аналізу можливих комплексних рішень щодо єврооблігацій та покращення ліквідності.
У липні 2026 року товариство має виплатити значну частину заборгованості по єврооблігаціях, що в сукупності з необхідністю подальшого забезпечення фінансування капітальних інвестицій і поточних витрат для безперебійних залізничних перевезень та післявоєнного відновлення.
Раніше АТ “НАК “Нафтогаз України” замовило послуги фінансового та юридичного радників на 8,41 млн євро, або 430,26 млн грн. Компанія Rothschild & Cie (Франція) за 4,40 млн євро, або 225,10 млн грн надаватиме послуги з управління боргом.
