Несмотря на то что Украина является аграрной страной, сельскохозяйственные риски страхуют менее 10% аграриев. По оценкам участников рынка, всего застраховано менее 5% посевных территорий. Причем львиная доля заключенных контактов приходится на страхование залогового имущества. «У нас есть огромный потенциал, однако мы его не используем на полную силу», – говорит президент Лиги страховых организаций Украины (ЛСОУ) Александр Залетов.
Участники рынка признают, что толчком для развития агрострахования в Украине могла бы быть господдержка аграриев. В 2005-2008 гг., например, когда государство компенсировало производителям сельскохозяйственной продукции 50% суммы страховой премии, уплаченной по договорам страхования, доля застрахованных площадей выросла с 2,5 до 9%. Еще в конце 2010 г. государство обещало возобновить выплату субсидий по агрострахованию с 2011-го (в бюджете на эти цели планировалось заложить 100 млн. грн.), однако обещание так и осталось невыполненным.
К идее поддержки аграриев вернулись в 2012 г. Тогда даже была создана отдельная организация – Аграрный страховой пул (АСП), члены которой получили право сотрудничать с аграриями по программам страхования с господдержкой. В МинАПК обещали, что в 2012 г. выделят на субсидирование страхования аграрных культур 70 млн. грн., а в 2013 г. – 150 млн. грн. Причем в случае необходимости обещали увеличить сумму на 30-50 млн. грн. Однако по факту денег в бюджете не оказалось, а чиновники сменили риторику, пообещав при необходимости выделить средства за счет других статей расходов бюджета.
Впрочем, в 2012 г. члены пула заключили всего четыре договора страхования в Винницкой, Кировоградской и Черновицкой областях, по которым получили 173,6 тыс. грн. премий, хотя общий объем рынка агрострахования составил порядка 120 млн. грн. При этом, по информации участников рынка, страхователи так и не получили обещанные компенсации.
Такую низкую эффективность работы тогда в пуле объяснили тем, что организация была создана слишком поздно, в конце 2012 года, поэтому у аграриев было слишком мало времени, чтобы застраховаться.
На самом же деле камнем преткновения стал сам пул, членами которого были всего четыре страховые компании, находившиеся в то время под покровительством прежней власти: Украинская аграрно-страховая компания (УАСК), Брокбизнес, Страховые гарантии и Доминанта.
По данным IFC, курировавшей развитие агрострахования в Украине, в 2011-2012 андеррайтинговом году, который начинается осенью во время посева озимых и заканчивается летом после сбора урожая, эти компании собрали 56,8% премий, застраховав 34,1% всего объема застрахованных территорий. Именно этим компаниям удалось вовремя получить лицензию на страхование сельхозрисков, необходимую для работы с аграриями и вступления в пул. Примечательно, что эта лицензия стала нужна лишь в 2012 году, до этого страховщики работали по лицензиям на страхование имущественных рисков.
В 2013 году ситуация не изменилась. Членами пула по-прежнему оставались четыре компании. Но так как денег в бюджете на страхование с господдержкой не было, а соответственно не было и желающих страховаться, в своей работе они переориентировались на сотрудничество с аграрным фондом. Члены пула страховали урожай аграриев, участвовавших в программах форвардных закупок зерна. По подсчетам Александра Залетова, на долю форвардных контрактов приходилось 60% премий, полученных по страхованию сельхозрисков.
Главные причины, удерживающие страховщиков от вступления в пул, – непрозрачность организации и солидарная ответственность, которую несут члены пула. В PZU Украина, например, рассказали, что в прошлом году они так и не смогли получить у пула копии документов, регулирующих членство в этой структуре. С такой же проблемой столкнулись еще ряд компаний, получивших необходимые разрешительные документы на работу в сельхозстраховании в Нацкомфинуслуг, но членами пула так и не стали.
Впрочем, генеральный директор Аграрного страхового пула Виталий Самарский утверждает, что три компании все-таки подали заявки на членство в пуле, однако какие именно это компании, он отказался уточнять. «Мы всегда выступали против солидарной ответственности. Но руководство пула настояло на этой норме. Теперь имеем то, что имеем: Аграрный страховой пул не представляет интересы рынка. И шансов, что ему удастся этого достичь в ближайшее время, нет», – утверждает руководитель программы IFC «Развитие агрострахования и агрофинансирования в Украине» Гари Роше.
В этом году Аграрный страховой пул лишился и сотрудничества с Аграрным фондом. После смены власти в стране фонд отказался от сотрудничества с пулом и выбрал две новые компании – Здорово и Финист, которые раньше не были активными игроками на рынке агрострахования. «Не совсем понятно, по каким принципам выбирались эти компании и почему не был проведен конкурс», – говорит Александр Залетов.
Другая реальность
Сами аграрии признаются, что участвовать в программах страхования с господдержкой они не стремятся. Даже если бы на них в бюджете было предусмотрено финансирование. «В некотором роде это интересный проект. Но, как показывает практика прошлых лет, денег хватало не всем и не всегда, поэтому компенсацию получали «нужные» фирмы. Если мы примем участие в госпрограмме, то это станет поводом для обвинения нас в связях с чиновниками», – рассказал топ-менеджер одного из крупных агрохолдингов.
Сейчас основная борьба между страховщиками идет за компании, которые готовы страховаться добровольно. Раньше основными игроками на рынке агрострахования, по данным IFC, были чуть более десятка компаний. Среди них, например, АСКА, Европейский страховой альянс, ИНГО Украина, Оранта, Оранта-Січ, Провідна, СГ ТАС, Украинская пожарно-страховая компания, Универсальная и Уника. По словам Александра Залетова, лицензии на этот вид страхования получили 27 страховщиков.
А вот желающих застраховаться пока немного. «Мы подсчитали, сколько нам пришлось бы потратить на страхование за последние 5 лет и сколько мы реально понесли убытков, и пришли к выводу, что страховать все посевы нам абсолютно невыгодно. Как правило, мы страхуемся в первую очередь по требованию банка, а также посевы озимых культур, где есть длительный период выращивания и могут быть определенные риски», – рассказали представители одной из крупных агрофирм.
Страховщики признают, что их услугами пользуются в основном те сельхозпроизводители, которые берут кредит в банках под залог будущего урожая. Чтобы обезопасить себя, кредитные учреждения требуют от заемщиков страховать предмет залога, то есть будущий урожай. Поскольку в большинстве случаев банковскими заемщиками являются агрохолдинги и крупные сельхозхозяйства, именно они являются и основными клиентами страховых компаний.
Пулу изменят правила
Сейчас ЛСОУ инициирует изменения на рынке агрострахования: страховщики разработали дорожную карту данного рынка. Примечательно, что большая часть положений касается усовершенствования работы Аграрного страхового пула. В частности, предлагается изменить требования к платежеспособности, качеству активов, отчетности, опыту работы в агростраховании для членов пула, а также усовершенствовать механизмы солидарной ответственности и распределения квот между членами пула. Страховщики предлагают также ввести механизм единого андеррайтинга, перестрахования и урегулирования убытков в рамках работы членов пула. При этом для контроля использования денежных средств страховых фондов пула планируется создание координационного совета пула из числа представителей Минагрополитики, Нацкомфинуслуг, ЛСОУ, Украинской аграрной конфедерации и АСП.
В таких условиях страховщики не видят для себя перспектив вступления в пул. «Мы можем вступить в пул, но не совсем понятно, зачем это делать и какие преимущества нам это даст», – недоумевает руководитель направления страхования сельскохозяйственных рисков страховой компании Провідна Владимир Трубка. «У нас уже есть подобная структура – Моторное бюро (МТСБУ. – Прим. ред.). Тут и солидарная ответственность, и координационный совет, в который входят чиновники. Те же грабли», – считает президент Федерации страховых посредников Ибрагим Габидулин.
Любой каприз
Однако даже несмотря на все бюрократические проблемы, многие компании заинтересованы в развитии данного вида страхования. В ближайшее время рынок агрострахования будет развиваться исключительно за счет добровольного страхования. Участники рынка утверждают, что с начала года им удалось увеличить объемы премий на 15-20%, в том числе за счет внедрения новых продуктов и расширения сотрудничества с действующими клиентами. Как правило, это иностранные компании, страхующиеся в том числе по требованию собственников.
Страхование незалогового имущества может быть полезно для средних и мелких хозяйств, особенно в южных, восточных и центральных регионах Украины. Например, в тех областях, где преобладает аграрный сектор экономики и наиболее высоки климатические риски: Кировоградская, Херсонская, Сумская, Одесская, Черкасская, Полтавская, Хмельницкая области. Здесь более активно сельхозпроизводители страхуют посевы на период перезимовки от вымерзания и гололеда (ледовой корки). А вот страхование урожая на период весна-лето востребовано в южных регионах (Херсонская, Одесская, Николаевская области) от засухи.
Все программы агрострахования достаточно стандартизированы. Застраховаться можно и от неурожая: клиент получит выплату в случае резкого падения урожайности застрахованной культуры. В качестве исходной точки берется усредненный показатель урожайности культуры в конкретном административном регионе Украины за последние 5 лет. По словам самих страховщиков, наиболее распространенной программой является комплексное страхование озимых и будущего урожая.
Иногда по требованию клиента компания включает в программу отдельные риски. Самые популярные среди клиентов – заморозки, вымерзание, ледовая корка и град, огонь, засуха, излишние осадки. Они являются наиболее опасными для агропроизводителей, но их актуальность зависит от регионов, где находятся посевные территории.
При этом стандартных тарифов в агростраховании нет. Как правило, при расчетах страховщики учитывают такие факторы, как вид страхуемой сельхозкультуры; тип программы (например, страхование посевов на период перезимовки, будущего урожая на весенне-летний период или страхование на весь период выращивания); страховые риски, от которых необходима защита; уровень и тип франшизы (условная или безусловная); размер страховой суммы; территория страхования; показатель средней урожайности сельхозкультуры за последние 3-5 лет и прочие критерии. Вилка страхового тарифа может составлять от 0,4 до 8%. В некоторых случаях страховой тариф может превышать 10%. При этом застраховать озимые культуры в западных областях Украины на период перезимовки дешевле, чем озимые на аналогичных условиях в южных или восточных регионах страны, а страхование посевов пшеницы, например, обойдется дороже, чем страхование посевов ячменя.
Однако по запросу клиентов страховщики могут разработать индивидуальные программы. Например, в ИНГО Украина предлагают программы страхования многолетних насаждений – садов. Как утверждают в компании, пока этот продукт не пользуется большой популярностью, в первую очередь из-за его дороговизны. PZU Украина в прошлом году запустила пилотную программу страхования качества яблок. Она включает в себя защиту от таких рисков, как град и сильный ветер. Если урожай будет испорчен, компания вернет часть средств.
Довольно активно страховщики развивают и направление по страхованию животных. Эта услуга пользуется спросом у клиентов в западном регионе, а также в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской обл., где развито животноводство. Участники рынка отмечают, что на рост спроса повлиял тот факт, что банки гораздо более охотно кредитуют под залог поголовья, чем под залог посевов или будущего урожая. При страховании животных страховщики делят риски на три категории: стандартный перечень рисков (пожары, стихийные бедствия и противоправные действия третьих лиц), страхование от несчастных случаев (отравление или попадание под движущиеся транспортные средства) и различные заболевания. При этом страхование от заболеваний, в том числе от африканской чумы свиней, – одно из самых дорогих. Например, полный набор рисков при страховании свиней обойдется в 1,5-2,5% от страховой суммы, коров – 1-1,5%. Дороже всего обходится страхование птицы – 2-4%.
Запускают страховщики и партнерские программы. Например, уже несколько лет компания – производитель семян сельскохозяйственных растений Пионер сотрудничает с одной из страховых компаний и за свой счет страхует клиентов, покупающих у них семена. Если семена не взошли, компания компенсирует аграриям их стоимость. Такие программы интересны всем сторонам: для производителей и аграриев это инструмент привлечения клиентов, а для страховщиков – маркетинговый инструмент для входа на рынок.